今年以來元大卓越及元大多多基金勇奪冠亞軍
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精實新聞 2004-09-14 14:26:22 記者 蔡淑瑤 報導
台股至八月呈現中期反彈後,國內開放式股票型基金表現同步大幅邁進,根據台灣經濟新報資料統計,今年以來截至9月13日,183檔國內開放式基金中,元大卓越基金以19.95﹪的報酬率掄元,元大多多基金及統一大滿貫基金則以19.78%及19.16%的報酬率名列亞、季軍。
國內開放式股票型基金今年以來表現出色,除元大卓越、元大多多及統一大滿貫基金報酬達19%以上之外,另有12檔基金報酬率亦高達10%以上,遠較台股之0.64報酬率高出甚多;此外,9月以來,前五名中,由統一及元大投信全數包辦,除統一統信及統一大滿貫以9.59%及8.47%名列第一、三名外,元大投信以元大多多、元大卓越及元大多元基金之8.53%、8.46%及7.99%名列第二、四、五名,前五名即囊括3名,榮獲績效最優異之投信。
除此之外,根據貨幣觀測與信用評等2004年9月刊評比資料顯示,扣除成立不滿一年的12檔基金,則184檔開放是股票型基金中,評比為70分以上5顆星的基金共有9檔,僅佔整體比率4.89%。5顆星基金中總評分高於80分的基金,僅有國泰大中華83.9分及元大多多基金82.3分,而元大卓越基金則以79.6分之些微差距名列第三,與第四名之摩根富林明價值成長74.2分差距甚大;若就5顆星基金來看,元大投信以元大多多及元大卓越基金名列二、三名表現最佳,國泰投信則以國泰大中華及中小成長排列一、六名次之。
今年以來開放式股票型基金報酬率10%以上之基金 排名 基金名稱 今年以來報酬率 排名 基金名稱 今年以來報酬率 1 元大卓越 19.95% 10 金復華基金 10.64% 2 元大多多 1 9.78% 11 群益馬拉松 10.57% 3 統一大滿貫 19.16% 12 中興中小型 10.43% 4 國泰大中華 18.66% 13 建弘價值 10.39% 5 統一統信 17.45% 14 保誠中小型股 10.31% 6 富邦價值 14.19% 15 JF價值成長 10.19% 7 德信大發 14.10% 加權指數 0.64% 8 日盛基金 13.24% OTC 指數 -0.70% 9 富邦高成長 12.14% 資料來源:台灣經濟新報,截至9/13
9月以來開放式股票型基金報酬率前十名 排名 基金名稱 9月以來報酬率 排名 基金名稱 9月以來報酬率 1 統一統信 9.59% 7 日盛小而美 7.36% 2 元大多多 8.53% 8 統一龍馬 7.34% 3 統一大滿貫 8.47% 9 寶來精準中小 6.85% 4 元大卓越 8.46% 10 寶來績效 6.65% 5 元大多元 7.99% 加權指數 2.82% 6 ING 中小精選 7.68% OTC 指數 2.23%
資料來源:台灣經濟新報,截至9/13 |
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